1.开拓、维护客户资源，为客户提供咨询服务；
2.深度挖掘重点客户需求，为客户提供合理的咨询方案；
3.了解公司整体战略规划、经营目标、达成个人工作目标；
4.参加例会、活动计划及总结等会议；
5.公司各类规章制度的遵守、执行；
6.领导交办的其他工作。
任职资格：
1.大专及以上学历；
2.2年以上银行、信托、保险、奢侈品、高端地产、高端会所等行业或大型三方机构工作经验；
3.具有市场开拓能力以及良好的沟通能力,优秀的关系管理能力；
4.认同公司文化，为人正直，踏实认真，勇于挑战自我，有担当，执行力强。
5.有基金从业资格证或近期准备考证。