1、了解高净值客户的财富管理需求，结合公司资源为客户提供综合金融解决方案；2、负责各类金融机构、投资机构的开发与维护，拟上市公司、上市公司及股东的开发与维护，了解高净值客户的财富管理需求，结合公司资源为客户提供专业综合金融解决方案；3、组织开展营业部财富与机构业务的培训、推广及业务拓展等工作。